Service
ライフプランニング事業
プロのファイナンシャルプランナーがお客様に寄り添い
家計の見直しから将来の設計までをサポート
市場環境やライフイベントを踏まえた的確なアドバイスを通じて、
将来の安心と豊かな生活を実現するパートナーとなり、お客様の信頼に応えます。
LOAN REVIEW & OPTIMIZATION
ローン見直し
現在のローン条件を再評価し、より良い選択肢を提案します。私たちは、お客様の経済状況やライフステージに合わせた最適なローンプランを提案し、無理のない返済計画をサポートします。金利の引き下げや返済期間の延長など、さまざまな選択肢を検討し、少しでも快適に安心して生活していただける解決策を提供します。ローンの見直しによる月々の負担軽減や、将来の安心を実現し、”次世代に繋ぐお家づくり”をご提案します。
ASSET BUILDING & MANAGEMENT
資産形成・運用
お客様の将来を見据えた資産形成と運用を、専門家がサポート。市場動向やライフステージに合わせた最適な資産運用プランを提案し、リスクを抑えながら着実に資産を増やしていくお手伝いをいたします。長期的な視点に立ったアドバイスと多様な運用戦略を駆使して、将来の夢や目標を実現するための堅実な道筋を共に築きます。
TAX SAVING ADVISORY
節税アドバイス
効率的な節税対策で、資産を守りながら将来の安心をサポートします。税制の変化や最新の法規制を踏まえた、専門的なアドバイスを提供し、お客様の税負担を最小限に抑えるプランを提案。個別の状況に合わせた最適な節税戦略を実行し、長期的な資産形成に貢献します。
お客様の財務状況をしっかりと分析し、最大限のメリットを引き出すためのパートナーとして信頼される存在を目指します。
INSURANCE REVIEW & OPTIMIZATION
保険各種見直し
ライフステージやニーズに応じて、保険プランを見直します。保険の内容を再評価し、過不足いく無駄のないプランに整えることで、家計の負担を軽減しながら安心の保障を実現します。生命保険から損害保険まで、幅広い保険商品をカバーし、必要な保障を適切に選定。お客様の生活に最も適した保険プランを見つけ、将来の安心をサポートします。
SUBSIDY SUPPORT SERVICES
助成金サポート
豊富な知識を持つ専門家が複雑な申請に必要な条件や手続きを丁寧にガイドし、お客様に最適な助成金を受け取れるようサポートします。資金調達の一環として、助成金制度を活用し、事業拡大や生活の充実に繋げる。
面倒な手続きをプロに任せることで、時間と労力を節約し、助成金を最大限に活用していただけます。
